Tsubame quer conhecer Taniozaki, o homem que a ajudou antes. Natsume concorda em apoiá-la nessa busca e os dois logo se tornam amigos. Ao encontrar Taniozaki, Natsume se sente mal por não poder conversar com ele abertamente – após tudo, é um humano normal. Mas Tarusaru tem uma ideia: conta a Natsume sobre um quimono mágico que pode transformar um espírito em humano por um dia. O problema é que esse quimono só será dado como prêmio na competição do festival Youkai.