Durante uma noite tempestuosa, Gabu, lobo solitário, encontra Mei em um celeiro escuro e acaba se tornando amigo de um cordeiro que não consegue identificar por causa da escuridão. Ele precisa resistir aos instintos caninos e evitar devorar Mei, ao mesmo tempo protegendo o cordeiro das caçadas da alcateia. Quando o clã lobo descobre essa amizade improvável, ambos são forçados a fugir para um local onde sua relação não será posta à prova. No desenlace, Gabu parece entregar-se em sacrifício final para salvar a vida de seu amigo.