Francis Harcourt é filho de um nobre inglês abastado, criado por sua carinhosa tia Emma Queensbury depois da morte da mãe. Diferente dos demais aristocratas, ele não aceita hierarquias sociais; sob o lema “nobreza obriga”, torna‑se defensor incansável da caridade e atua como anjo da guarda para os mais necessitados. Seu foco no trabalho é tal que se torna quase viciado, deixando de lado afeições próximas, inclusive a amiga íntima Marianne Hamilton. Ele e Nadja se cruzam em um baile beneficente, conectando‑se por memórias compartilhadas e encontrando‑se repetidamente enquanto viajam pela Europa.