Arata, do vilarejo de Amawakuni, é extrovertido e repleto de energia, mas se cansa rapidamente. Quando nasceu, sua avó, Makari, afirmou que ele era uma menina; ainda assim, o criaram como menino. Pertencente ao clã Hime, responsável por prover princesas que mantêm o equilíbrio mundial, Arata percebe que não há outra garota para suceder a atual princesa. Para se tornar herdeira, ele finge ser mulher. Na cerimônia de sucessão, presencia o assassinato da princesa e logo é acusado do crime. Fugindo, corre até a floresta de Kando, onde troca de lugar com Arata Hinohara, do Japão contemporâneo.