Um jovem gentil do Japão, também mestre em kung‑fu, descobre que contrai a síndrome de Zonapha, doença que provoca problemas respiratórios e dor insuportável. Embora não haja cura, a crise pode ser evitada se o paciente fizer as pessoas rirem; por isso Narumi decide virar palhaço para sobreviver, embora seja terrível nessa arte. Em uma ocasião, conhece Masaru, a única criança que ri de suas piadas, e quando percebe que o garoto está em apuros, oferece ajuda. No volume 7 fica claro que Narumi sobreviveu: ele perdeu o braço direito e parte das memórias, mas tornou‑se imortal graças a Guy, que o fez beber Aqua vitae. Lentamente, porém, ele perde sua humanidade e se transforma num monstro que vive apenas para destruir os Automatons.