Nagi Sasahara é um jovem homossexual que trabalha como travesti em um bar gay. Instigado pelos seus senpai, ele decide buscar uma terapia de mudança de sexo. Para economizar dinheiro, começa a trabalhar meio período como modelo na universidade de arte. Nagi precisa posar para vários alunos, mas um deles chama sua atenção: Shinji Kaji, que ele sente olhar para ele de forma especial.