Misaki é uma jovem que permanece em casa, observando o mundo pela janela do quarto, enquanto Yoriko, seu gato, a acompanha. No jogo, a árvore mágica Sakura realiza um desejo e ela assume o corpo de Yoriko, transformando‑se numa réplica do animal com orelhas felinas. No anime, Yoriko pula da janela de Misaki para explorar o mundo em seu lugar, sendo convertida em uma empregada que se assemelha à própria Misaki, mas também ostenta orelhas de gato. Depois de um episódio envolvendo algumas crianças, Yoriko passa a temer pessoas e os episódios descrevem sua adaptação como doméstica, além de sua lenta incursão pelo mundo exterior.