Morpheus é o quarto filho de Hipnos e tem a tarefa de controlar os sonhos de heróis e monarcas. Foi ele quem mantinha Tenma preso no mundo dos sonhos, aprisionando o Santo Pégaso em uma realidade onírica. Morpheus utiliza as Papoulas do Mundo dos Sonhos para penetrar na consciência, nos sonhos e nas esperanças do Santo Pégaso, que vão sendo gradualmente esquecidos enquanto as papoulas ficam sem cor. Na adaptação animada, a técnica recebe o nome de Morphium Coma. Após a intervenção de Atena, Tenma se liberta das papoulas; ele então luta brevemente contra Morpheus e o prende novamente, mas acaba sendo morto para bem de todos quando Tenma alcança a Grande Vontade em fração de segundo, acordando temporariamente a tela do Deus Pégaso no processo.