O Lorde Mibu convocou artistas para tocar na Floresta de Isozuki. Asagi, tocadora de koto que servia o Lorde, contraiu uma doença que fez seu corpo secar e se desintegrar em pó. Como não podia mais servir ao Lorde, ela deixou a floresta por vontade própria e levou consigo Janome – seu guarda‑chuva e guarda‑costas – numa cabaça especial.

Ela tem a habilidade de possuir pessoas, o que ajuda a retardar a doença; por isso Janome a auxilia – embora um pouco contra sua vontade – na busca por um hospedeiro. Janome e Akagane tentam convencer Natsume a colaborar para que Asagi possa tocar novamente para o Lorde Mibu quando a lua cheia revelar o caminho de volta à floresta.

Mas, na verdade, Asagi só quer tocar para Janome, que a ama, cuida dela e a protege há tanto tempo.