Tsubame quer conhecer Taniozaki, um humano que a ajudou antes. Natsume aceita ajudá-la e os dois acabam se apegando. Quando Tsubame finalmente encontra Taniozaki, Natsume sente pena de não conseguir falar com ele, já que ele é apenas um humano comum. Porém, ao ouvir Tarusaru contar sobre um quimono capaz de transformar um espírito em humano por um dia – e que será oferecido como prêmio na competição do Festival Youkai – Natsume se empenha em conquistá‑o.