Azumi é uma jovem inocente e comum. Depois de mudar de Kyushu para outra cidade, onde mora em um novo complexo de apartamentos, ela conhece Chizuru. No começo, Azumi faz um esforço para ser amigável com a nova colega, mas acaba sendo severamente rejeitada. Com o tempo, porém, as duas acabam se tornando amigas; ainda assim, Azumi sente que algo estranho pode estar acontecendo com Chizuru. Desejando seguir carreira de roteirista, Azumi decide entrar no clube de teatro da escola. Lá, ela faz amizade com um jovem cineasta amador chamado Ryuichi Kobayashi.