Hana é estudante universitária que se apaixona profundamente por um lobo que encontra na aula algum dia. Eles começam a namorar, e mesmo quando ele revela sua verdadeira natureza numa noite, Hana não parece se importar; casam-se e ela dá à luz a filha Yuki. Um ano depois nasce o filho Ame. Infelizmente, o homem lobo morre inesperadamente, deixando Hana e seus filhos lobos sozinhos. Temendo que as pessoas descubram a verdade sobre os filhos, Hana decide deixar a cidade para uma zona rural, iniciando lá uma nova vida repleta de novas experiências para ela e especialmente para Ame e Yuki.