O jovem herdeiro de um poderoso mercenário, Ayamaro, vive na cidade onde Kirara inicia sua busca. Seu estilo de vida protegido faz dele alguém com atitude egocêntrica e lúdica, disfarce de caráter calculista, manipulador e cruel. Ao avistar Kirara, ele se apaixona instantaneamente e tenta incluí-la em seu harém. Quando Ayamaro é convocado para a capital, torna‑se o novo ministro da cidade de Kogakyo. Entretanto, Ukyo também é chamado à capital; revela‑se que ele é um replicante do imperador atual, Amanushi, que enviou-o para ser criado entre camponeses e instruído por comerciantes na esperança de formar um digno sucessor imperial. Após superar uma provação de três dias, Ukyo é proclamado herdeiro do trono. Ele então mata o imperador para assumir o poder e lança um plano para colocar aldeões, ronins e bandidos nobuseri em conflito, consolidando assim seu controle. Ukyo nutre um profundo desgosto por samurais mecânicos, sobretudo os Nobuseri e Kikuchiyo, pois eles lhe lembram dos dias de camponês quando foi aterrorizado por bandoleiros.