Um dia Megumi salva um homem estranho e recebe em troca um livro mágico. Ao sangrar acidentalmente no volume, surge Pierrot, um gênio que oferece conceder-lhe um desejo. Megumi pede para se tornar uma pessoa forte; porém o trapaceiro transforma-a inadvertidamente em mulher. Apesar de ganhar a aparência atraente de garota, ela mantém os maneirismos masculinos e habilidades de combate, que costuma usar com frequência, chamando a atenção do Clube de Proteção Megu‑chan, um grupo de admiradores desajustados. Ninguém mais sabe que ela era menino; apenas Miki, sua melhor amiga, conhecia o segredo no início, mas o clube descobriu rapidamente. Quando, sem querer, demonstra algum afeto por alguém, Megumi reage de forma rápida e recusa tudo.