Charles Karino, piloto mercenário de Levamme, aceita uma missão secreta de escolta para proteger a futura princesa consorte do reino. Sua herança mista – metade Amatsukami, o império inimigo de Levamme – o sujeita a severa discriminação racial. Por causa das memórias ruins do racismo que ele carrega desde sua longa vida, ele está ansioso para provar a si mesmo voando no céu como aviador, paixão que tem desde sempre, pois acredita que “não há casta, raça, nem status social e outra desigualdade entre todos”, de acordo com seu próprio relato. Mesmo sem reconhecimento oficial por causa de sua raça e posição social, Charles é um ás da aviação: talentoso em voo e combate aéreo, superando todos os demais pilotos do reino em inúmeros exercícios e treinamentos.