Kanata. Idade é um jovem que vive na cidade flutuante da Academia de Mágicos de Mistgun. Ele já foi comemorado como o Mestre Espadador Negro, o ás de elite da equipe especial S128. No entanto, ele agora é desprezado como o "traidor da equipe especial". Um dia, ele é designado como instrutor do E601, uma equipe que sofreu 10 derrotas consecutivas.