César Palhaço, também conhecido como “Mestre” por seus subordinados, é um antigo colega de Vegapunk e o principal antagonista do arc Punk Hazard. É especialista em armas assassinas em massa e tem uma recompensa de 300 milhões de beli na cabeça. Ele parece ter um rancor contra Vegapunk e uma personalidade um pouco racional, como mostrado quando se escondeu dos fuzileiros navais em vez de tentar combatê-los imediatamente.

César confiou na dedução de Monet de que os Straw Hats podem ser mais poderosos do que suas recompensas reivindicam e esperou a aprovação de Joker para fazer suas ações parecerem acidentes, antes de iniciar ataques. Ele é uma pessoa bastante economizadora, pois não queria desperdiçar o veneno, mas sim recolhê-lo, salvo-lo e comprimi-lo em Smiley. Foi afirmado por Smoker que ele era um “maluco bastardo”.

César é orgulhoso e vai tão longe a ponto de dizer que seu trabalho há quatro anos sobre a arma assassina em massa que causou o incidente Punk Hazard não foi um fracasso, mas sim um grande sucesso. Ele insinua um complexo de superioridade. Ao contrário da maioria dos usuários da Logia, César mantém seu poder de Fruta do Diabo ativado o tempo todo e é completamente ou parcialmente transformado em gás. Sua risada é distinta: “Shurourorororo”.