Sasahara Natsuki é um caçador de recompensas humilde que vive em um mundo onde humanos e monstros coexistem. A maioria dos casos que ela aceita envolve criaturas violando os direitos dos humanos, protegidos pela lei imposta pelos vizinhos mais poderosos. Como meio-humano e meio-fera-gato, Natsuki atua nas duas sociedades, tentando compreender e respeitar ambas enquanto faz cumprir a lei. Ela conta com o apoio de um lobisomem chamado Batanen, que teme admitir seu amor por ela; outro lobisomem, Tommy; e uma demônio raposa Kyubi chamada Sakura, que tem planos próprios, incluindo devorar Natsuki para completar suas nove caudas e assim ampliar seus poderes mágicos.
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