A República de San Magnolia continua a promover sua propaganda interminável sobre o desaparecimento do Esquadrão Spearhead para além da linha do horizonte. Vladilena Milizé segue operando como "Handler One", comandante de outro esquadrão cruelmente treinado da 86ª facção na guerra contínua contra a Legião.
Na Frente Ocidental, Shinei Nouzen e seu esquadrão estão em quarentena em uma base militar controlada pela República Federal de Giad. O novo governo concede aos salvo oitenta e seis cidadania total e liberdade. Eles são recebidos pelo presidente Ernst Zimmerman e alojados na residência do líder, onde conhecem sua filha adotiva e a última imperatriz, Augusta Frederica Adel-Adler.
No entanto, dentro da calma que se estabelece em torno deles, Shinei e sua equipe sentem que seu propósito verdadeiro está no campo de batalha. Em pouco tempo, eles estão novamente no meio do ataque da Legião como parte do esquadrão Nordlicht da Federação, acompanhados por Augusta Frederica. Mas, como a história se repete, percebem que não importa qual seja o lado, morte e dor nas linhas de frente são o único conforto conhecido por eles.
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