Em uma realidade alternativa pós‑Segunda Guerra Mundial, o Japão devastado e sob ocupação estrangeira mergulha em agitação civil e terrorismo. Durante uma interceptação falha de munições subterrâneas que estavam sendo transferidas por um grupo terrorista, Kazuki Fuse — policial e membro de uma unidade de elite anti‑terrorismo — presencia o horror genuíno da natureza humana. Ele não consegue impedir que uma adolescente execute um ataque suicida que causa destruição maciça em Tóquio. Com cicatrizes mentais e sua competência questionada, Fuse é enviado de volta à academia militar para reavaliação. Sem saber, ele logo se verá envolvido numa teia de conspirações governamentais capazes de decidir o futuro do Japão inteiro. À medida que Fuse caminha na tênue fronteira entre humano e animal, ele descobre a qual lado realmente pertence.
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