Em 1931, o shogunato Tokugawa continua no comando, celebrando o 64.º ano da era Meiji.
Com o monopólio do recém‑descoberto “Dragon Vein” nas mãos, o governo conduz o Japão rumo a uma era Edo mais avançada.
Nesse período, a elite de carrascos chamada Nue tem a missão de proteger o shogunato contra a rebelião liderada pela organização Kuchinawa.
Sawa Yukimura, proprietária da livraria Tsuyukasa, conduz as operações diárias do estabelecimento de forma discreta.
Entretanto, em segredo, ela busca vingança contra o homem responsável pela morte de sua tribo e família.
Graças à habilidade única de se metamorfosear que lhe foi dada pelo sangue azul, Sawa se alinha com os Nue após receber uma promessa de informações sobre o alvo de sua vingança:
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