Maria, a bruxa mais poderosa da França durante a Guerra dos Cem Anos, despreza o conflito e interrompe batalhas com seus fortes poderes mágicos. Sua relação com o súcubo Artemis e o incubus Priapos atrai a atenção dos céus, levando o arcanjo Miguel a emitir um édito. Se Maria perder sua virgindade, ela também perderá seus dons mágicos. Um anjo chamado Ezekiel deve vigiar a bruxa e impedir que ela use magia diante das pessoas, mas Maria continua praticando a arte mesmo assim.
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