Em uma versão alternativa da Era Meiji, Sakamoto Ryunosuke volta a Kyoto vindo de Xangai acompanhado pelo seu yokai Nekomaru. A legislação exige que qualquer yokai conviva com humanos apenas se estiver devidamente licenciado. A Kidou Shinsengumi Co. Ltd. tem como missão capturar yokais sem autorização, mas enfrenta resistência do Tsubamegumi, que desaprova a nova lei. Ryunosuke, na verdade, é filho do proprietário dos Shinsengumis.
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