Depois de uma longa jornada, Kino e Hermes finalmente chegam ao destino: um país bonito e limpo, repleto de arranha‑céus. Ao contrário dos lugares que já visitaram, a paisagem desse país é peculiar. Embora o campo pareça ser terra agrícola, ele parece abandonado, cheio de prédios velhos e danificados, sem sinais de vida. Em contraste, a cidade está escondida dentro de uma montanha, confinada sob um céu artificial gerado por tecnologia avançada. A cidade altamente desenvolvida foca na saúde, aplicando normas rigorosas de higiene para transformar seus habitantes em pessoas mais saudáveis. Contudo, apesar do ambiente bonito e limpo, Kino sente inquietação. O ar da cidade tem um leve cheiro peculiar, e não há pássaros voando no céu, trazendo mistério e vertigem ao cenário. Afinal, como viajante experiente, Kino sabe que a aparência pode enganar e que a cidade talvez não seja o que esperavam.
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