Shima Kawauchi foi levado pelo avô carinhoso depois da separação sem afeto dos pais. Quando o avô faleceu, Shima ficou só. A dor o consumia e ele chorava à beira do mar nas noites; então um acidente fez com que caísse na água. Sem saber nadar, quase se afogou, mas foi resgatado por um merman de beleza impressionante. Vendo a tristeza de Shima, o merman – que ele chama Isaki – pediu que Shima o levasse para casa até que ele se recuperasse totalmente. Conforme os dois se acomodavam juntos, uma conexão surgia, ultrapassando espécie e gênero.
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