Apesar de estar localizada numa região remota ao sul do continente de Felnarc, a ilha de Clayborne reúne cinco pequenos países densamente agrupados e em constante conflito. Nos cantos mais afastados do menor e mais pacífico deles — o Reino de Bayle — há uma pequena aldeia onde vive Nikola, uma garota que leva uma vida simples. Um dia, enquanto ela sai para colher lenha como faz todos os dias, um dragão colossal, criatura que deveria habitar apenas as montanhas, surge diante dela. Quando parece pronto para atacar a vila, Haga, membro dos Seekers do Rei — uma equipe de investigação secreta — corre ao local. Nikola nunca se sentiu entediada com sua rotina pacífica; porém, ao conhecer Haga e suas histórias de viagem, ela fica tão fascinada que decide mergulhar no mundo além da aldeia... e descobre a verdadeira natureza de seu universo.
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