Mesmo sendo um dos candidatos mais promissores, Allen não passa no exame final para o cargo de feiticeiro da corte real, o que o obriga a abandonar suas ambições e retornar à sua cidade natal. Para piorar as coisas, ele não tem dinheiro suficiente para comprar a passagem de trem de volta, ficando preso. Com a ajuda de um ex‑professor, Allen consegue uma proposta inesperada: ser tutor particular da filha do Duque Howard, um dos nobres mais influentes do reino. A menina, Tina, porém, possui um grande defeito – ela não tem qualquer habilidade mágica. Embora sua excelência acadêmica seja prodigiosa, o intelecto sozinho não basta para passar nos exames de admissão à prestigiada Academia Real. Vários mestres da magia já tentaram resolver seu problema e desistiram no processo. Para ajudar Tina a superar suas limitações, Allen precisa investigar mais profundamente as causas de sua falta de poder mágico, e ao fazê‑lo descobrirá muito mais do que jamais imaginou.
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