Clara vai à casa da tia Gerda e do tio Drossselmeyer. A tia conta histórias assustadoras sobre o Ragman, um homem sinistro que transforma crianças em ratos se não forem para a cama a tempo. O Ragman sempre observa as crianças dormindo, buscando novas vítimas. Pouco antes de Clara ir dormir, seu excêntrico tio lhe entrega uma boneca de quebra-nozes feita de madeira. Ele está meio constrangido porque o único detalhe perfeito da boneca é o coração, mas Clara se apaixona pela novidade. Ela adormece e, ao despertar, ouve ratos rangendo.
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