Para derrotar o demônio senhor Valvaran, Arnelia reuniu um grupo de guerreiros de elite que lutaram em uma batalha maciça pelo bem da sua terra natal. No entanto, pouco antes do confronto final, Valvaran ativou com sucesso uma técnica de combate que lhe permitiu reencarnar na moderna Kyoto. Recusando deixar o senhor demônio escapar, Arnelia e seus guerreiros seguiram Valvaran para este novo mundo. Contudo, agora que ele vive no corpo de um aluno da escola primária, Valvaran não representa mais uma grande ameaça e tem colaborado com os guerreiros na busca das partes restantes de sua energia. À medida que os guerreiros se adaptam a essa vida mais tranquila, Arnelia começa a questionar se esses dias pacíficos realmente continuarão.
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