Baseado no romance de Wen Zhou, a trama acompanha Li Xiongmao, garoto humano criado pelos demônios que recebe missão do mestre para abandonar a Montanha Branca Negra e eliminar os três inimigos responsáveis pela queda dos demônios. Em sua busca pela verdade, ele vai desvendando aos poucos os mistérios que envolvem o conflito entre humanos e demônios, os segredos da dinastia e seu próprio destino.
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