Uma cidade inteira é destruída por dois seres monstruosos e onipotentes. Genzou Kuruma, cientista e líder de uma seita, quer despertar Deus, mas primeiro precisa de um tipo especial de sangue para isso. Seu filho, Shinichi Kuruma, e a jovem Ayaka Sanders possuem esse sangue, e ele fará qualquer coisa para capturá‑los e extrair o sangue deles para o Despertar de Deus, deixando a humanidade perdida.
Shinichi, junto com Ayaka e Tomizoro (Tommy), está fugindo dos “Novos Humanos” criados por Genzou Kuruma—humanos geneticamente alterados que podem se transformar em monstros—enquanto ele apenas deseja vingança contra seu pai. Assim como os demais Novos Humanos, Shinichi tem a capacidade de invocar diferentes feras de seu próprio corpo e usará esse poder para lutar até que Genzou Kuruma seja morto por suas próprias mãos.
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