O Império Dunbas quer dominar a pacífica terra de Rimbell. As três princesas se empenham em resistir aos invasores, sobretudo a do meio, Luna, considerada tola. Após uma fuga mágica pelos subterrâneos do castelo, ela fica encravada até os quadris na cabeça de um enorme réptil verde, o lendário Varga, e atua como seu “cérebro”. Mesmo em forma humana, mantém cauda reptiliana. Luna precisa enfrentar um invasor gigante persistente e resgatar a irmã que foi sequestrada por um pterodáctilo.
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