Há 820 anos, Mujaka, o senhor dos lobisomens, chega a Raizel após uma longa jornada. Entretanto, Maduk, outro lobisomem, entra na trama ao conspirar com humanos em meio à guerra. O destino cruel faz Raizel e Mujaka se enfrentarem, abandonando sua amizade para lutar um contra o outro.
