Estamos no início do século XVIII, na era Kyouhou, quando o comércio florescia em Edo. No distrito de luz vermelha Yoshiwara, uma cortesã popular, com aparência e caráter marcantes, chama‑se Usugumo. Ela é filha de uma prostituta cristã e de um xogum chamado Yoshimune, mas as lutas pelo poder da época impedem que ela permaneça ao lado do pai. O destino dela muda quando conhece o ladrão loiro Kikunosuke. Junto com ele, um médico chamado Aoto Touichirou — que pratica a medicina ocidental ainda desconhecida — e seu gato de estimação, Kotetsu, Usugumo forma o grupo ladino Kikugumi. Enquanto isso, um membro de um misterioso conglomerado aparece, apontando para Usugumo...
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