Kuroe Akaishi é uma garota introvertida, tranquila e aparentemente normal do ensino médio. Embora acostumada a ficar sozinha, seus dias sombrios começam a mudar quando ela conhece Arata Minami, um garoto brilhante e bonito da mesma classe. Apesar de ser popular, ele demonstra gentileza suficiente para aproximar-se de uma pária como ela; logo Kuroe sente o coração acelerar por causa dele. O sentimento cresce até que, ao bater incessantemente, a própria Kuroe se transforma em um monstruoso kaijuu! Ela sofre com essa aflição: à medida que seu embaraço aumenta, surgem apêndices monstruosos no corpo, e quando atinge o ápice, ela libera toda extensão de sua metamorfose. Enquanto a beleza encontra o kaijuu, o Japão enfrenta uma ameaça iminente do misterioso monstro. Minami pode aceitar seus sentimentos ou ficar assustado com a forma colossal dela? Dependendo da escolha, o mundo pode sofrer a devastação total do amor juvenil de uma garota.
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