Com o fim da temporada de outono, Chidori Yoshino, membro da Strega, sequestra Junpei Iori. Enquanto isso, Makoto Yuuki e o Esquadrão de Execução Extracurricular Especializado (SEES) eliminam o Homem Enforcado de Arcana. Logo depois, um misterioso playboy chamado Ryouji Mochizuki se transfere para a classe 2‑F da Escola Gekkoukan. Supostamente tendo alcançado seu objetivo, os membros do SEES acreditam que estão livres da batalha que impiedosamente roubou as vidas de seus entes queridos. Entretanto, Tártaro e a Hora Negra continuam a existir, enganados pelo extermínio da décima segunda Sombra. Distraídos por seu aparente fracasso, o SEES precisa lidar com suas lutas pessoais e descobrir por quem realmente lutam. À medida que as jornadas de Makoto e Junpei em busca de auto‑descoberta avançam, a identidade de Ryouji e a razão do ódio de Aegis por ele se tornam claras.
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