Um fenômeno ambiental estranho ocorreu há 22 anos na prefeitura de Kanazawa, fazendo a terra se dividir e subir em alturas nunca vistas, formando a área isolada conhecida como Terra Perdida.
Kazuma é um jovem mercenário que vive nesse solo perdido, buscando qualquer trabalho para sustentar-se num ambiente hostil. Ele faz parte dos poucos dotados com a habilidade Alter, que lhe permite recolher seu braço direito e tronco em uma liga metálica.
Quando esse mercenário encontra o SANTO, uma ordem dedicada a suprimir e capturar os chamados Usuários Nativos de Alter, e um de seus membros de elite, Ryuho, surge uma rivalidade épica.
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