Yugo, precociosa garota de dez anos da vila e estudante de artes marciais, encontra uma criatura meio leão, meio tigre nascida de uma pedra mágica que se apresenta como Lala. Surpresa ao perceber que ela entende a linguagem dos animais, Yugo segue o felino até uma montanha onde uma baleia nuvem aguarda para engolir os dois.
Dentro do enorme estômago da baleia, diversas criaturas são levadas ao Paraíso Animal, um reino fantástico que recebe apenas 99 escolhidos a cada dez anos. No entanto, humanos não têm permissão no local; quem permanecer mais de três dias será transformado em animal para sempre.
Para voltar à sua casa, Yugo procura o auxílio do aparentemente feroz Tio Urso, um urso negro com língua afiada mas coração gentil. À medida que o tempo se esgota, ela e Lala descobrem o plano do General Tigre de abrir um portal mágico no mundo de Lala e transformar todos os humanos em animais.
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