No futuro distante, monstros e seres não humanos vagam pela terra. O tirânico Rei Má procura uma mulher humana para lhe gerar herdeiros fortes e poderosos. Non oferece-se ao Rei Maléfico para salvar sua aldeia dos invasores do Clã Macaco, gerando os gêmeos Loof e Jin. Ela e seus filhos são exilados pelos aldeões ingratos; contudo, a companheira de Non, Nue—membro do Clã Demônio que foi transformada em lobo por desobediência—leva Loof para ser criado pelo pai dele, o Rei Maligno. A Rainha Parome, que despreza os humanos, intensifica sua maldade contra Loof…
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