Lina Inverse e Naga, a Serpente, estão saboreando uma refeição em uma vila quando os moradores, de repente, recuam para dentro das casas. Dois exércitos surgem – um composto por homens e outro liderado por uma jovem mulher, além de uma tribo de dragões. O governante da cidade tenta inicialmente convencer Lina de que a invasão se deve a um legado sombrio, mas na verdade o exército de dragões é comandado pela própria filha do governante, cuja batalha ultrapassa sua mesada. Lina aceita ajudar o governante enquanto Naga se une à filha dele, Marlene.
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