Apesar de ser um estudante gentil e altruísta, Hiiragi Yatsuse tem dificuldade em fazer amizades com os colegas.
Em uma noite, enquanto voltava para casa, ele tropeça em Tsumugi, uma garota excêntrica que está à procura da mãe. Sem explicar muito, ela convida rapidamente o rapaz para a sua residência.
Com a ajuda de Tsumugi, Hiiragi consegue escapar de um encontro com uma criatura sobrenatural que apareceu em seu quarto. Em seguida, a menina revela quem realmente é: um demônio chamado oni. Quando Hiiragi reconhece o precioso amuleto da jovem, ele aceita levá‑la ao santuário onde ela nasceu.
Juntos, partem numa jornada para encontrar a mãe de Tsumugi, encontrando novos rostos e superando desafios ao longo do caminho.
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