Dez anos após a Grande Guerra contra os demônios, o império domina o mundo e a prosperidade depende do uso maciço de aer. Yuri Lowell e Flynn Scifo são dois jovens que acabaram de ingressar nas fileiras dos prestigiados Cavaleiros Imperiais. Um dia, eles são enviados para a cidade de Ceazontania, onde uma atividade anormal provocou a proliferação de bestas terrivelmente mutantes, representando uma séria ameaça à região. Enquanto isso, o Comandante Supremo Alexei Denoia e a ingênua Princesa Estellise se envolvem em uma luta pelo poder na capital. A situação em Ceazontania piora quando a guarnição dos Cavaleiros Imperiais descobre que não pode contar com apoio imediato da capital. Então, Niren Fedrok, comandante local dos Cavaleiros Imperiais, toma uma decisão inesperada que mudará o destino de Yuri e Flynn para sempre. Quais são os segredos por trás dos extraordinários acontecimentos que cercam Yuri e Flynn? Eles conseguirão proteger as pessoas inocentes de Ceazontania e permanecer fiéis às suas convicções?
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