No passado, o mundo estava repleto de demônios sob a liderança do dragão Diabolos, e eles eram ferozes. Por volta de 14 anos atrás, Diabolos foi derrotado por Zard, garoto que havia sido chamado herói aos sete anos de idade. Ele acalmou os demônios e devolveu o mundo ao estado de paz. Quatro anos depois, porém, Diabolos ressurgiu e os demônios começaram a atacar novamente. Zard enfrentou-o mais uma vez, mas não retornou...
Em 4996, Kai, melhor amigo de Zard, viajou para verificar se o que Zard dizia sobre humanos e demônios coexistindo era possível. Durante a jornada, ele conheceu Izayoi, um garoto estranho capaz de conversar com os demônios através do coração, e Gend, espadachim de pele marrom que parece ser sobrevivente da raça dos Elfos Negros. Kai percebeu que talvez eles fossem a chave para a convivência entre humanos e demônios, o que o levou a seguir viagem ao lado deles.
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