No futuro não muito distante, grande parte da Terra foi submersa pelo mar ou destruída por terremotos. No meio desse caos está o misterioso Órfão, cuja origem pode ser ou não a causa dos cataclismos. O objetivo do Órfão é levantar um navio escondido nas profundezas até a superfície; se isso acontecer, todos os humanos seriam dizimados, exceto o pequeno grupo leal ao Órfão.
Os agentes do Órfão pilotam um mecha enigmático chamado Grand Cheres e buscam pelo mundo discos gigantes que surgem esporadicamente. Esses discos voam em alta velocidade e, quando atingem o solo, devastam campos ou cidades inteiras. Depois de quase matar Hime, um disco moribundo dá origem a um Brain Powerd.
O Brain Powerd é outro tipo de mecha, semelhante ao Grand Cheres mas distinto. Hime torna‑se seu piloto, estabelecendo uma relação simbiótica com o mecha vivo, e se une a uma Organização Internacional dedicada a impedir o Órfão ou, pelo menos, salvar a humanidade caso ele tenha sucesso.
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