Após serem enviados para investigar o alarmante desaparecimento de quatro ninjas com linhagens diferentes, Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Sai descobrem seu paradeiro e informam o Hokage. Inesperadamente, os planos posteriores de Tsunade desmoronam quando Hiruko — o cérebro por trás do incidente e também um ex-ninja de Konohagakure obcecado por poder — aparece para anunciar que absorveu as habilidades únicas dos ninjas desaparecidos. À beira de se tornar invencível, ele busca mais um limite de linhagem antes de iniciar uma guerra total para dominar o mundo. Enquanto as conexões passadas de Konohagakure com Hiruko levantam suspeitas entre as nações sobre seu envolvimento no caso, Tsunade recebe um ultimato para resolver a crise. Sem outra escolha, ela decide seguir o exemplo de Kakashi depois que ele apresenta um plano ousado e arriscado — uma proposta que pode custar-lhe a vida. No entanto, Naruto se opõe a esse plano! Apesar da decisão do Hokage, ele está determinado a salvar a vida de seu mestre, mesmo que isso signifique lutar contra amigos e inimigos.
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