A trama se desenrola em uma pequena vila no sul da província de Kochi, durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo nessa região montanhosa e isolada, o estigma dos americanos e britânicos como “brutos” já havia se firmado, resultado das mortes e ferimentos que atingiram parentes dos moradores. Uma estudante do ensino médio, Eiko, muda da cidade de Yokohama para essa aldeia. Seus olhos azuis, herdados do pai americano, a tornam alvo de provocações: os colegas não tentam conter o bullying, e até os professores tratam‑a como se fosse uma criança. Entretanto, Kenta, um garoto da mesma idade, observa Eiko com mais curiosidade do que hostilidade. A vida dos jovens muda quando o pai ferido de um dos amigos de Kenta volta do campo de batalha, trazendo consigo notícias de novas baixas para a vila.
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