Depois da primeira temporada, Tomoharu se vê diante de um dilema: sem firmar um contrato com um “akuma”, ele pode perder o querido Takatsuki. Contudo, tal escolha colocaria em risco sua própria existência, pois faria dele e do fantasma Misao transformarem-se numa Asura Chorando, a maior ameaça à humanidade segundo os presidentes da escola. Para complicar ainda mais a decisão, Tomoharu e Misao recuperam fragmentos de memórias passadas – lembranças de um mundo que nem sabiam existir.
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