Há dez anos, uma erupção vulcânica quase aniquilou as ilhas Ayaka, situadas no Japão. Desde então, Yukito Yanagi viveu sob o cuidado de famílias adotivas no continente, mas se afastou dos demais depois de um episódio traumático. De acordo com os desejos do pai falecido, Makoto, ele retorna ao seu berço na manhã da formatura escolar. Lá, encontra os discípulos de Makoto e descobre a natureza sobrenatural da região. Formas enigmáticas de vida chamadas Mitama habitam as ilhas; porém, quando se alimentam da energia negativa humana, transformam‑se em Ara-Mitama, monstros ferozes que ameaçam a existência dos habitantes locais. Yukito percebe que, assim como seu pai, ele é um Mestre Ley—um indivíduo dotado de poderes quase mágicos, incumbido de acalmar os Ara-Mitama. Enquanto aprende a superar o trauma e dominar suas habilidades, decide trilhar o caminho do pai e tornar‑se um mestre de elite para preservar a paz em Ayaka.
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