Desde que os moradores se lembram, Luna, bruxa de Champignon, vive oculta em sua casa nos arredores do reino, bem dentro da Floresta Negra. Apesar de suas viagens ocasionais à cidade para entregar remédios, ninguém ousa chegar perto dela, pois cogumelos venenosos crescem onde quer que ela passe. Além disso, como bruxa negra, Luna precisa se esconder para evitar a execução, já que o reino só reconhece e aceita bruxas brancas. A vida solitária de Luna muda quando salva um garoto moribundo chamado Lize. Ao descobrir que ele está destinado a ser o Fim de Todas as Coisas, Luna oferece-se como seu professor e tenta afastá‑lo do caminho do mal. Ela deve superar sua inexperiência e criar um grande mágico em Lize para evitar sua execução.
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