Na década de 1920, uma menina pobre de apenas 12 anos chamada Midori recorre à venda de camélias nas favelas de Tóquio. Seu sucesso é limitado até que, num dia, um cavalheiro se aproxima oferecendo simpatia e ajuda. Quando sua mãe acamada sucumbe a uma doença e não há mais ninguém a quem recorrer, Midori vai ao endereço do homem. Para seu horror, ela descobre que foi enganada para entrar na trupe de circo dele, o Aka Neko Za, um show ambulante de horrores composto por artistas vulgares e deformados. Midori compara sua nova vida com o inferno: além de cuidar dos colegas e limpar depois deles, ela é constantemente menosprezada e abusada cruelmente. Entre sofrimento e incerteza sobre seu futuro, a menina começa a se sentir à vontade quando Wonder Masamitsu, um mestre ilusionista, entra na formação. Ferido pela beleza e inocência de Midori, Masamitsu a leva sob sua proteção, mas mesmo com o crescimento do amor entre eles, tempos sombrios se aproximam para Midori e seus companheiros aberrações.
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